Our Lines Of Business

인수 및 합병

M&A 전 단계에 대한 자문을 제공합니다.

머서는 기업 및 프라이빗에쿼티의 buyer 및 seller 모두에게 협상이 시작되기 전부터 deal이 클로징 된 이후까지 전문적인 자문을 제공합니다. 이는 전략적이고 기술적인 HR실사, 철저한 프로젝트 관리 및 인수 후 통합을 포함합니다.

 

실사

머서의 포괄적인 실사 분석은 다음 사항을 평가하는데 도움이 됩니다:

다양한 인적 자본 관련 현금 흐름, 손익 비용 및 부채

  • 대상 기업의 인재 전략
  • 보상 및 자산 책무
  • 복리후생 비용과 관련 리스크
  • 해당 국가의 고용 관련 규제

머서의 심도 있는 경험은 짧은 시간 내에 부족한 정보를 바탕으로 의사결정을 해야 하는buyer가 리스크를 완화하는데 기여합니다. 또한 seller 입장에서 실사를 진행함으로써 seller가 성공적으로 거래를 성사시키는데 있어 걸림돌이 될 수 있는 위험요소를 미리 발견할 수 있도록 돕습니다.

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M&A 프로젝트 관리

성공의 핵심은 디테일에 있습니다. 프로젝트 관리에 대한 머서의 엄격한 접근 방식은 글로벌 컨설팅 및 거래 전문가들과 포괄적인 자원을 결합합니다. 머서는 고객이 지배구조를 명확히 하고 새로운 프로토콜을 개발하는데 도움을 드립니다. 프로젝트 킥오프부터 합병 후 통합의 모든 측면을 관리하는데 있어 일정을 준수하고, 예산을 관리하고, 목표를 달성합니다.

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합병 후 통합

Deal은 성사됐어도 M&A가 성공하게 하기 위해서는 더 많은 노력이 필요합니다. 머서의 전문가들은 새로운 조직의 기업 문화 통합을 지원하고, 지배구조를 명확히 하고, 법적 규제를 준수하며, 효과적인 직원 커뮤니케이션 전략을 수립합니다. M&A의 최종적인 목표는 두 개의 조직이 통합하여 시너지를 최대화하여 새로운 기업이 최상의 가치를 실현하게 하는 것이기 때문입니다.

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머서 M&A 자문서비스

M&A 실사

머서는 M&A 전 단계에 대한 프로세스를 구축하여 통합적인 로드맵을 기업 및 PEF 고객에게 제시합니다.
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인수합병 deal은 빠른 속도로 추진됩니다. 제한적인 정보만 가지고 deal이 클로징되며, 리스크는 대단히 높습니다. PEF와 기업은 M&A의 목적이 각기 다르므로, 실사 시 매우 다른 조건을 고려하게 됩니다. 즉, PEF는 가치에 영향을 미치는 리스크에만 관심을 갖지만, 기업은 장기적인 측면도 주요하게 고려합니다.

M&A PMO

머서는 기업 내 자원 강화나 전체 프로젝트 관리 등 기업의 특정 니즈에 맞추어 PMO서비스를 설계해 드립니다.
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성공적인 M&A는 완벽한 프로세스와 다양한 시각에서의 비즈니스 주요 이슈에 대한 깊은 이해도가 좌우합니다. 머서는 기업의 입장에서 법률·IT·재무 등 여러 관련 영역의 조정자 역할을 하면서 전체적인 프로젝트를 관리하는데 있어 그 역량을 검증 받았습니다. 머서는 급여 및 복리후생부터 HR시스템 등 HR 전반에 있어 독보적인 경험을 보유하고 있습니다.

인수 후 통합 (PMI)

머서의 PMI 컨설턴트들은 Day One 이후 리스크, 시기, deal의 목표 등의 주요 요건에 대한 전략적 통합 계획을 제공합니다.
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현재 시장은 seller가 클로징 이후의 전환이나 통합을 위해 시간 및 리소스에 대한 투자를 충분히 하기에 힘들어졌습니다. 인수기업이 deal을 빨리 성사시켜야 하는 압력은 인수 후 통합 계획을 준비하고 실행하는데 영향을 미치게 됩니다.

프라이빗에쿼티 자문

머서는 PEF들이 빠르게 변하는 시장 속도에 맞추어 성공적인 deal을 추진할 수 있도록 지원합니다.
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전례 없는 규모의 초과자본이 seller 시장에 불을 지피고 있습니다. PEF buyer는 seller의 속도에 맞추어 빠르고, 유연하고, 확신을 가지고 deal을 추진할 수 있어야 합니다. Deal의 잠재가치를 확인할 수 있는 역량은 전문성이 필요하며 이러한 역량을 가지고 있는 조직은 흔치 않습니다. 머서는 PEF들이 빠르게 변하는 시장 속도에 맞추어 성공적인 deal을 추진할 수 있도록 지원합니다.